ポートフォリオの心地よい構成比率について

ポートフォリオの構成について考えてみました。ポートフォリオの全てを100%とすると、

現金 15%

1つの個別銘柄 10%

この割合が自分にとっては、落ち着いていられる感じがします。

資産規模に対して分散させ過ぎてはいますが、心の安心感には変えられません。

本来は過度に分散させることは効率的によくないのですが、自信のなさや心配が残ります。

よっぽど自信がついてきたら、個別銘柄30%などに変えていく方向性の方が良いです。

現金比率は15%あると安心できますし、下落時の買い増し余力もできます。さらに、優待クロス時にも必要となります。

9月上旬あたりの相場下落時に買い増し、現金比率が5%になった時がありましたが、やはり心配になりました。

これは、クラッシュや暴落時に買い進み、現金比率が低いのなら良いですが、2018年現在の相場でやるのは性格上合っていないと分かりました^ ^

現在は16%ほどの現金比率となっております。

やはり生涯個人投資家として相場、企業と付き合っていきたいと考えていますので、心地の良い自分の性格に合ったところを探求していきたいと思います。